报销单审核：超标、缺票、重复一次查完
你会得到
一张审核结果表：每笔报销一行，标出超标准、缺发票、发票重复、金额对不上、日期超期的问题，最后按"通过 / 退回 / 待确认"分好类。你只需要看有问题的那几行。
适合每周或每月集中审一批报销的财务、行政。
准备
把这一批材料放进一个文件夹，比如 报销审核_2026年10月：
- 报销明细表：Excel，每笔一行，至少有报销人、部门、日期、类别、金额、发票号。
- 发票：PDF 或图片，文件名最好带报销人姓名。
- 报销标准：公司的报销制度 Word 或 PDF。没有现成文件的，在提示词里直接写上标准。
全部复制一份再放进去。 原件留着。
第 1 步：先让它读懂标准
第一轮：整理标准
读一下这个文件夹里的报销制度文件，把能用来审核的规则整理成一张表：类别、标准（比如每晚住宿上限多少）、适用人群（比如普通员工、经理）、需要的凭证。 读不明白或者有歧义的规则单独列出来问我。先不要审核。
它列出的规则要逐条看一遍。规则错了，后面全错。 有歧义的直接回复它，比如"一线城市指北上广深"。
没有制度文件，就把标准写给它：
没有制度文件时
按这些标准审核：住宿一线城市每晚 500 元以内，其他城市 350 元以内；餐费每人每天 100 元以内；打车单笔超过 200 元要写事由；报销日期距离发票日期不能超过 90 天；每笔都要有发票。
第 2 步：审核
第二轮：审核
按刚才确认的规则，审核"报销明细"表里的每一笔，结果另存为新文件"报销审核结果"，不要改原表。
在原有列后面加这几列：
- 发票是否找到：按发票号去文件夹里的发票 PDF / 图片里找，找到写文件名，找不到写"缺票"
- 金额是否一致：明细金额和发票金额对比，不一致写出两个数
- 发票是否重复：同一个发票号出现两次以上的标"重复"
- 是否超标：超了写超多少、违反哪条规则
- 是否超期：发票日期到报销日期超过 90 天的标出来
- 审核结论：没有问题写"通过"，有硬伤（缺票、重复、金额不符）写"退回"，只是超标或需要说明的写"待确认"
- 原因：一句话说清楚
有问题的行标浅红，待确认的标浅黄。 第二个工作表"汇总"：按报销人统计笔数、金额、通过 / 退回 / 待确认各几笔。 发票看不清的，写"需人工核对"，不要猜。
第 3 步：检查
- 数一下：明细表多少笔，结果表就该多少行。
- 抽查"通过"的 3 笔：打开发票对一下金额。它说通过的不一定都对。
- "退回"的每一笔都要看：退错了会得罪同事。
- 看"需人工核对"的几张，自己补上。
审核结论是你的
它是帮你把明显的问题先挑出来。最后批不批，你来定。
第 4 步：接着做
- "给每个被退回的人写一段说明，说清楚哪笔、为什么、要补什么，先存成 Word 草稿，不要发送"
- "按部门汇总这个月的报销金额，做个柱状图"
- "把待确认的几笔整理成一张表，我拿去问领导"
每月都审？做成技能
审过一次、规则都确认对了，就做成技能，下次只用说"审一下这批报销"：
创建技能的描述
帮我做一个"报销审核"技能。用法：我给一个文件夹，里面有报销明细 Excel、发票 PDF / 图片、报销制度文件。你按制度逐笔审核：找发票、对金额、查重复发票、查超标、查超期（超过 90 天），结果另存为"报销审核结果"，加审核结论（通过 / 退回 / 待确认）和原因，问题行标色，第二个工作表按报销人汇总。只读原文件，不要修改、移动或删除。
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依据：WorkBuddy 官方文档「技能」、专家中心。报销标准为举例，以你公司的制度为准。